Марк Цукерберг, похоже, нашел способ оправдать колоссальные траты на оборудование: Meta планирует превратить свои инфраструктурные расходы в высокодоходный арендный бизнес. Как сообщает New York Times, компания ведет переговоры с Anthropic о сдаче в лизинг избыточных вычислительных мощностей. Потенциальная сделка оценивается в $10 млрд на два года. Любопытно, что Anthropic сама выступила с этим предложением еще в июне, и сейчас стороны согласовывают детали. Для Meta это изящный способ сдержать обещание перед инвесторами: если аппетиты собственных моделей Llama не догонят темпы закупки чипов, простаивающий кремний начнет приносить деньги.
Инфраструктурный маневр Цукерберга
Масштабы этой игры впечатляют — в текущем году капитальные затраты Meta могут достичь $145 млрд. Становясь арендодателем для своих прямых конкурентов, Цукерберг создает идеальную страховку от рисков в собственных исследованиях и разработках. Пока Llama сражается за лидерство в сегменте открытого исходного кода, инфраструктурный отдел может просто получать прибыль от тех, кто также участвует в этой гонке. Для Anthropic же это вопрос выживания: стартап столкнулся с жестким дефицитом мощностей на фоне взрывного спроса на Claude Code. Несмотря на недавний контракт с SpaceXAI на $45 млрд и амбиции построить собственные дата-центры под присмотром выходцев из Google, свободные ресурсы нужны им немедленно. А промышленную пропускную способность такого уровня на рынке могут обеспечить лишь единицы.
Новая экономика данных
Meta явно пытается диверсифицировать доходы, выходя за рамки рекламной модели — от подписок Meta One до экзотических проектов солнечной энергетики в космосе для питания своих серверных ферм. Если сделка на $10 млрд состоится, это легитимизирует стратегию избыточного бронирования GPU как нового суверенного актива. Для тех, кто следит за стоимостью ИИ-инфраструктуры, это сигнал: пора переоценивать компании с реальными дата-центрами. В эпоху «вычислительного голода» они перестают быть просто софтверными гигантами и превращаются в новые коммунальные службы цифрового века.
Владельцам бизнеса и ИТ-директорам стоит внимательнее изучить свои текущие облачные обязательства и резервы. Возможно, поиск вторичного рынка для GPU-мощностей станет тем самым инструментом, который позволит перекрыть раздутые статьи расходов на ИТ-инфраструктуру в этом финансовом году.
Инвестиции Meta в инфраструктуру достигают $145 млрд в год Anthropic готова платить за аренду чужих мощностей $5 млрд ежегодно Дефицит вычислительных ресурсов делает владение чипами стратегическим преимуществом