Meta* и Microsoft тихо, но жестко сокращают внутреннюю зависимость от Claude. Anthropic, некогда считавшаяся фаворитом корпоративной интеграции ИИ, сталкивается с суровой реальностью платформенного бизнеса: когда вы переквалифицируетесь из вендора в прямого конкурента в сфере облачной инфраструктуры и инструментов для разработчиков, бывшие покровители перестают оплачивать ваши счета.
В Microsoft затраты на Claude, чей внутренний прогноз, по данным The Information, достигал $1 млрд в год, резко упали. Бюджеты отдельных команд на Claude рухнули со $100 000 до жалких $10 000 в месяц. Руководители облачного направления Скотт Гатри и Джей Парик дали понять инженерным отделам, что запросы следует перенаправлять на собственные разработки и модели OpenAI, а не финансировать конкурента.
В Meta* охлаждение ощущается не менее остро. Число активных пользователей Claude Code без лишних церемоний сократили вдвое — с примерно 60 000 до 30 000. Частично это можно списать на плановые кадровые перестановки, но главный фактор — внутренняя каннибализация: Meta* навязывает инженерам собственные инструменты Muse Code и MetaCode в дополнение к мерам по сокращению инфраструктурных расходов, введенным еще в июне.
Конкурентное давление и альтернативы
Считать это исключительно проявлением финансовой осмотрительности было бы наивно. Экономия средств — удобное оправдание, но геополитическая реальность BigTech гораздо проще. У Meta* нет ни малейшего стимула субсидировать обучение амбициозного конкурента, который активно поднимается по стеку, чтобы продавать корпоративные пакеты производительности. По имеющимся данным, Meta* также попыталась ограничить доступ Anthropic к собственным обучающим данным — это защитный маневр против стремительно масштабирующегося противника.
Anthropic выросла слишком быстро, превратившись из небольшой исследовательской лаборатории по безопасности в операционную проблему для игроков рынка, которые рассчитывали вечно перепродавать сторонние модели.
инструменты вроде Claude Cowork и ChatGPT Work все сильнее превращаются в альтернативы Office.
Когда поставщик моделей начинает посягать на вашу базовую маржу в программном обеспечении, медовый месяц заканчивается. Microsoft и Meta* закрывают двери перед внешними игроками, в очередной раз доказывая: в экономике платформ вы либо функция, либо экзистенциальная угроза.