Amazon добавит два миллиона графических процессоров Nvidia в инфраструктуру AWS с поставкой в 2027 и 2028 годах. Компания фактически утроила свои обязательства перед сторонним чипмейкером всего через пять месяцев после первоначального контракта более чем на миллион процессоров. Многомиллиардная сделка охватывает архитектуры Blackwell Ultra, Rubin и Rubin Ultra в связке с новыми центральными процессорами Vera от Nvidia. Соглашение, объявленное во время квартального отчета Nvidia, подчеркивает спрос на корпоративные и государственные AI-вычисления, который опережает внутренние прогнозы облачного гиганта.
Масштаб этой закупки вскрывает жесткую инфраструктурную реальность: собственные чипы не защищают гиперскейлеров от предпочтений их клиентов. Руководитель направления AI в AWS Питер ДеСантис недавно подтвердил переговоры о прямых поставках фирменных чипов Trainium во внешние дата-центры, указав на годовой оборот внутреннего производства кремния в $25 млрд на основе корпоративных контрактов. Однако, чтобы предотвратить потерю доли рынка в пользу Microsoft Azure и Google Cloud, у AWS нет иного выбора, кроме как агрессивно раздувать капитальные затраты на процессоры стороннего поставщика.
Хотя специализированные чипы вроде Trainium и Inferentia оптимизируют внутренние нагрузки и долгосрочную маржинальность, они не закрывают острый текущий дефицит мощностей для корпоративных клиентов. Корпоративный сегмент по-прежнему жестко привязан к экосистеме CUDA от Nvidia, ее сетевому стеку и набору программных инструментов. Для топ-менеджмента вывод однозначен: собственные ASIC-чипы продолжат сосуществовать с аппаратным обеспечением Nvidia, а не вытеснять его, оставляя маржу гиперскейлеров в зависимости от ценовой политики лидера рынка на годы вперед.