Корпоративным заказчикам и гиперскейлерам, выстроившимся в очередь за ИИ-оборудованием Nvidia следующего поколения, придется столкнуться с резким ростом цен. Конфигурации серверов на базе грядущих архитектур Vera Rubin и Grace Blackwell подорожают более чем на 15% уже в поставках начала следующего года, как впервые сообщил Bloomberg.
Рост стоимости напрямую связан с цепочкой поставок памяти. Ведущие производители DRAM — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology — пользуются жестким дефицитом мощностей и агрессивно поднимают цены. Контрактные сборщики серверов уже уведомили ключевых клиентов, включая Microsoft, Google и Oracle, о том, что счета по заказам на начало 2025 года окажутся существенно выше. Nvidia по традиции воздержалась от комментариев относительно проблем в цепочке поставок.
Этот удар по маржинальности придется точно по компаниям с крупнейшими капитальными затратами в индустрии: облачным гигантам Amazon, Microsoft и Meta, а также ведущим лабораториям OpenAI и Anthropic. Для руководителей инфраструктурных направлений это подорожание подчеркивает стратегический парадокс. Несмотря на то что бигтех вливает миллиарды в разработку собственных чипов для ухода от зависимости, текущие планы развертывания жестко привязаны к стеку Nvidia — вынуждая крупнейших игроков напрямую субсидировать монополию, от которой они пытаются избавиться.