Базовые модели ИИ фактически достигли статуса сырьевого товара, перевернув прежние экономические предположения рынка. Согласно данным Томаса Тунгуза, объем использования токенов вырос на 50% с июля, в то время как цены упали на 41%. Это расхождение сигнализирует о фундаментальном сдвиге в том, как предприятия закупают и развертывают интеллект. Вместо того чтобы относиться к моделям как к проприетарным активам, компании все чаще воспринимают их как взаимозаменяемые коммунальные ресурсы.
Поведение рынка отражает это структурное изменение, поскольку покупатели отказываются от дорогостоящих вариантов. Доля передовых моделей в общем объеме токенов снизилась с 53% в августе до середины 40-х годов, так как компании перешли на более мелкие и дешевые категории, по данным Томаса Тунгуза. Спрос на опенсорс решительно сместился от доминирования передовых решений к средним и малым категориям. В то же время расходы среди топ-1% пользователей снизились в августе на 9.7% до $7,205 на сотрудника в месяц, остыв по сравнению с июльским пиком, как отметил Томас Тунгуз.
Доля передовых моделей в общем объеме токенов снизилась с 53% в августе до середины 40-х годов, так как компании перешли на более мелкие и дешевые категории.
Это сокращение корпоративных расходов подчеркивает растущий скептицизм бизнеса по отношению к уплате надбавок за незначительные приросты в бенчмарках. Лаборатории вынуждены агрессивно снижать цены для поддержания объемов. OpenAI снизила цены на Luna более чем на 80% ради завоевания доли рынка, согласно данным Томаса Тунгуза. Тем временем модели маршрутизации, такие как Jev от TypeSafe, завоевывают долю вызовов LLM по цене $0.04 за миллион входных токенов, что примерно в 75 раз дешевле стандартных LLM для задач маршрутизации, шлюзования и классификации, как заметил Томас Тунгуз.
Новый ров: дистрибуция и маршрутизация
По мере того как маржинальность сырых моделей сжимается до нуля, конкурентное преимущество смещается с обучения крупнейших весов на контроль интерфейса. По оценке Томаса Тунгуза, завоевание доли рынка становится единственной имеющей значение игрой в условиях, когда совокупные долларовые расходы остывают на фоне растущего объема токенов. Компаниям приходится адаптироваться, объединяя несколько моделей под едиными платформами вместо опоры на единственную проприетарную архитектуру.
Стратегические партнерства и мультимодельное исполнение стремительно вытесняют привязку к одному поставщику. OpenAI объявила о партнерстве с Baseten для перепродажи моделей с открытыми весами, как сообщил Томас Тунгуз. Аналогичным образом, как прокомментировал Илон Маск, бот Grok будет использовать лучшую модель для выполнения задачи, а не только проприетарные разработки, согласно данным Томаса Тунгуза. Такой подход позволяет платформам собирать данные маршрутизации и формировать высокомаржинальные потоки доходов за счет взимания комиссии с продуктов без необходимости нести расходы на инфраструктуру.
Контроль пользовательского интерфейса создает кумулятивное преимущество за счет сбора данных и агрегации торговых площадок. Недавний скачок OpenAI к показателю выручки около $70 млрд в годовом исчислении подчеркивает динамику, при которой агрессивное снижение цен и агрегация маркетплейсов позволили ей вернуть долю рынка, вплотную приблизившись к Anthropic, как заметил Томас Тунгуз. На рынке, превращающемся в сырьевой товар, финансовая выгода достается платформе, агрегирующей объем, что делает превосходство базовой модели вторичным по сравнению с силой дистрибуции.